12月7日消息 (记者 费倩文)12月7日,据路透社旗下《IFR Asia》今日刊文称,美图将于12月15日正式登陆港交所IPO的美图公司,日前已完成了国际发售部分的认购,最高规模达7.1亿美元,该部分占总体发售的90%。
12月2日下午,美图公司宣布,该公司将于12月15日登陆港交所主板,将全球合共发售5.74亿股股份(可予重新分配),其中国际发售占5.166亿股股份,占全球可供认购的发售股份总数约90%;香港公开发售占5740万股股份,占全球可供认购的发售股份总数约10%。每股发售价介于8.50港元至9.60港元。假设发售价为每股9.05港元,美图将募集资金约49.88亿港元。
同时,美图公司现有股东之一Ultra Colour Limited预期授予国际包销商超额配股权,出售合共86,100,000股股份,相当于初步全球发售股份的15%。美图表示将不会收取Ultra Colour Limited在全球发售中出售股份任何所得的款项净额。
据悉,美图公司每股发售价介乎8.50港元至9.60港元。假设发售价为每股9.05港元(即指示性发售价范围的中间价),估计公司将收到全球发售的所得款项净额(经扣除有关全球发售的承销费用及估计开支)约49.88亿港元。公司将不会收取Ultra Colour Limited在全球发售中出售股份任何所得的款项净额。
本次美图主承销方为摩根士丹利亚洲有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司及招商证券(香港)有限公司。