在大多数人眼里，OA办公系统是用来辅助办公的，与客户管理似乎是没多大的联系，真要做客户管理，一套CRM系统就够了。但实际上用OA来做客户管理也是可以的。
在宇博看来，当前的OA、CRM系统虽然各司其职，但是对于企业而言，过度分散的系统会使得系统的切换和操作更加繁琐，极大的降低了工作效率。因此若是能够通过一套系统就实现客户与办公的双重管理岂不是更好。
宇博通过自主研发的ERDS平台就能够帮助企业在OA办公系统中是实现客户管理，让系统操作更轻松，信息共享更便捷。
宇博OA客户管理系统对客户管理功能非常重视，在精心研发过程中形成了客户信息，代理商信息，跟单信息，联系人信息，跟进中的客户信息，合同台帐，收款计划，合同收款历史信息，合同收款概括以及合同范文等功能。下面是小编挑选的几个常用的关键客户管理功能的简单介绍，以帮助企业更好的了解宇博OA。
1、客户新建
在宇博OA客户管理系统中，提供了新建客户以及联系人功能。客户自定义信息可以在后台设置，客户卡片字段里设置，满足您对客户全方位了解的各种需求。通常一般销售员是没有新建和修改按钮的，在OA客户管理系统中值得注意的细节之处：销售人员可以更改信息，所以避免不必要的麻烦。同时还为客户提供的方便按钮功能，在您保存客户的时候您客户通过保存此按钮，直接新建对应客户的联系人。新建功能让您第一时间记录客户的基本信息，您还可以通过点击展开更多信息记录客户的详细信息。我们还提供了自定义信息，自定义客户信息，您可以根据自己的想法记录您想记录的客户信息，比如客户的喜好，客户对产品的满意度等等。
2、分类及查询
在宇博OA客户管理系统中，为客户提供了强大的客户分类及查询功能，按客户种类分为：当日要跟进的客户，我的全部客户、全部下属客户（领导及助理功能）、共享给我的客、七日未跟进的客户，让您第一时间了解客户的转态，避免有些客户因为长时间得不到了解而错失机会，您还可以通过点击合同按钮，进行销售合同的新建和查看，领导可以查看所有的下属客户，助理可以查看他协助的同事，客户管理还为您提供了强大查询功能，查询策略在更多查询里设置，记录当时的查询条件，可以在您下一次查询时点击过滤条件。显示字段设置功能可以看您想要看的字段，这个功能控制可以在后台设置读写权限设置，没有权限则可以查看所有内容。客户列表画面最后一列是星标显示，如果您想把重要的客户放在前面显示，可以将其的星标点亮。同时还具有客户查重也是查询功能的一种，滤去指定字段进行查询，略去字段在后台设置。
3、跟单功能
在宇博OA客户管理系统中，跟单的作用就是记录销售员对客户的服务的进程，跟单可以准确的记录客户所处阶段，方便管理，避免因为遗忘而造成误解，如果不知道客户所处阶段，则将会大大降低您在客户心目中的形象。特别注意的是，为了避免沟通上的疏忽造成的误解，新建跟单只能给当前人新建，不能为其他人创建跟单，如果有需求，您可以对所看到的跟单内容进行回复。回复后的跟单将会有提示。
4、跟进中客户功能
在宇博OA客户管理系统中，跟进中的客户功能为过滤处于接触阶段的客户，这些客户可能还不了解您公司的产品，往往要对其更加重视，对新客户的培养是衡量一个公司在市场持有力的一个标志。
5、销售合同结合功能
在OA客户管理系统中，与销售合同的完美结合也是精妙之处，在客户最后阶段对签订合同详细记录，防止遗漏和丢失。新建合同时选择crm客户，方便客户销售阶段的更改。
此外，宇博OA客户管理系统除了拥有详尽的功能之外，在细节的处理上也很出色，比如销售统计和报表功能，可对不同阶段的销售情况和销售人员进行分类统计。在设置方面，具有从属关系设置功能，设置销售员的领导和助理，方便对销售员区域性的管理，在销售统计里可以方便的了解到销售员的业绩；同时还具有分享功能，可以把自己的客户分享给其他销售员，供他人查看，跟单，回复。这些宇博都可以针对企业的需求进行专业的、个性化的定制，务必在满足企业需求的同时，提供更好的用户体验。
特别说明："
